Detalhes do Projeto
Estatísticas
Descrição do Projeto
Objetivo: Estruturar o processo completo de prospecção outbound (cadência, automações, campos e relatórios).
1️⃣ Pipeline e Estágios (usar exatamente estes nomes)
Entrada de Lead – (Imputar as planilhas que enviarei)
Tentativa de Contato 1
Tentativa de Contato 2 – 6h após primeiro contato
Tentativa de Contato 3 – 24h após tentativa 2
Tentativa de Contato 4 – 12h após tentativa 3
R1 (Reunião 1) – (Agendamento)
Proposta Enviada - (Atividade 24h follow up)
R2 (Reunião 2) – (Agendamento)
Aguardando Aceite - (Atividade 24h follow up)
Regras de passagem
Ao concluir cada tentativa, mover para o próximo estágio e criar automaticamente a próxima atividade (ver cadência).
Se após T4 não houver contato: classificar como “Perdido – Sem resposta.”
Aguardando Aceite: reunião proposta; reconfirmar em 24h.
2️⃣ Cadência das Tentativas (SLA / Automação)
Tentativa
Intervalo após anterior
Observação
1
Imediata (T0)
–
2
+6 horas
após 1ª
3
+24 horas
após 2ª
4
+12 horas
após 3ª
⚙️ Configurar para pular finais de semana e feriados.
3️⃣ Tipos de Atividade
Ligação, WhatsApp
Padrão das Tentativas 2–4 = Ligação + apoio por WhatsApp
(Adicionar “E-mail” como tipo secundário, se necessário.)
4️⃣ Campos Personalizados (Deal/Lead)
Criar e deixar mapeáveis na importação:
ICP / Segmento (lista)
Canal preferido (Tel / WhatsApp / Email / LinkedIn)
Contagem de tentativas (número)
Último contato em (data/hora)
Próxima ação (texto curto)
Motivo de perda (lista: Sem resposta 4x, Sem fit, Sem orçamento, Sem aceite, Dados inválidos)
utm_source, utm_medium, utm_campaign
5️⃣ Automações (Workflow)
Fluxo Base
Ao criar lead (Entrada de Lead):
Criar Ligação – Tentativa 1 (imediata)
Criar WhatsApp (15 min depois)
Ao concluir Tentativa 1:
Mover para Tentativa de Contato 1
Criar Ligação – Tentativa 2 (+6h)
Ao concluir Tentativa 2:
Mover para Tentativa de Contato 2
Criar Ligação – Tentativa 3 (+24h)
Ao concluir Tentativa 3:
Mover para Tentativa de Contato 3
Criar Ligação – Tentativa 4 (+12h)
Ao concluir Tentativa 4 (sem contato):
Mover para Tentativa de Contato 4
Criar atividade “Decidir: R1 ou Perdido” (para hoje, fim do expediente)
Ao mover para R1: criar follow-up D+3
Ao mover para R2: criar follow-up D+10
Ao enviar proposta (Aguardando Aceite): criar “Reconfirmar Aceite” em 24h
🧭 Regra geral: todo estágio deve gerar 1 nova atividade futura; nunca deixar lead sem próxima ação.
6️⃣ Importação de Leads
CSV com cabeçalhos:
organization_name, person_name, person_phone, person_email, label,
utm_source, utm_medium, utm_campaign, owner_name, canal_preferido,
observacoes, pipeline, stage
pipeline = nome desta pipeline
stage = Entrada de Lead
Modelo base: modelo_importacao_leads_pipedrive.csv
7️⃣ Filtros, Relatórios e Alertas
Filtro: “Sem atividade agendada” por pipeline
Alerta: Atividades vencidas com destaque vermelho
Relatórios semanais:
Taxa de conexão por tentativa (T1–T4)
% de agendamentos vindos de R1 / R2
Tempo médio do primeiro contato até Aceite
Top 3 motivos de perda
8️⃣ Critérios de Aceite (entrega pronta)
✅ Pipeline com os 8 estágios
✅ Automações funcionando nas cadências 6h / 24h / 12h
✅ Campos personalizados criados e mapeados
✅ Filtro “Sem atividade agendada” funcional
✅ Relatórios / dashboards salvos
✅ Teste ponta a ponta com 3 leads fictícios
✅ Documento “Rotina do SDR” (1 página) entregue
9️⃣ Automação Extra — Realizar Chamada
Objetivo: padronizar início da ligação com roteiro e lembrete.
Configuração:
Template da atividade (Ligação – Tentativa X):
Abertura: [Nome], aqui é o Rodolfo da Mavielo. Preciso de 2 min pra ver se faz sentido.
Valor: Funil + LP + CRM = mais SQL/semana, menos no-show.
CTA: Dois horários (20 min): [Opção 1] / [Opção 2].
Workflow:
“Quando atividade Ligação estiver a 10 min do vencimento, enviar notificação + anexar nota ‘Roteiro de hoje’ no deal.”
Se tiver discador integrado: abrir discador automaticamente ao clicar em “Iniciar.”
Atualizações automáticas:
Último contato em = now
Contagem de tentativas += 1
🔟 Automação Extra — Resumo da Chamada
Objetivo: padronizar o pós-call e alimentar dados do deal.
Gatilho: ao marcar Ligação como concluída
Ações:
Abrir formulário de nota:
Resumo (3–5 linhas):
Dor/Objetivo:
Objeção principal:
Próximo passo + data:
Score de interesse (1–5):
Atualizar:
Próxima ação
Último contato em (now)
Score Interesse (1–5, se campo existir)
Se houver gravação: anexar link (campo “URL da gravação”).
Se houver integração via Make/Zapier: gerar transcrição automática e anexar resumo ao deal.
11️⃣ Automação Extra — Resumo da Conversa no WhatsApp
Objetivo: consolidar o histórico e gerar próximos passos.
Gatilhos:
Manual: ao concluir atividade WhatsApp
Automático (via API): integração com 360dialog / Zenvia / Twilio
Ações:
Criar nota “Resumo WhatsApp”:
Data/Janela:
Assuntos tratados:
Objeções/Respostas:
Sinais de compra:
Próximo passo + data:
Atualizar:
Último contato em (now)
Próxima ação
Score Interesse (opcional)
Se foi proposto horário: mover para Aguardando Aceite + criar atividade “Reconfirmar aceite” em 24h.
⚙️ Para automação completa: webhook → Make/Zapier → gerar resumo → postar nota no deal + atualizar campos.
🔚 Entrega esperada
Tudo configurado, validado com 3 leads teste e checklist final entregue.
Qualquer dúvida, me sinaliza antes de executar as automações.
📋 Pipedrive – InBound
Use estes gatilhos/ações exatamente:
1) Novo Lead (I.A Pré-atendimento)
Trigger: Deal/Lead criado no estágio Novo Lead
Ações:
Setar/atualizar campos preenchidos pela I.A (Nome, Empresa, E-mail, Dor/Objetivo, Score, Último contato em).
Enfileirar cadência I.A : T+30min, +2h, +6h, +12h, +20h.
Se Pré-qualificado = Sim → mover para Qualificação em andamento + criar Ligação e WhatsApp para hoje (respeitar 08–22).
Se ficar 24h sem atividade futura → notificar responsável + criar “Revisar lead parado” para hoje.
2) Qualificação em andamento
Trigger: Entrada no estágio
Ações: criar Ligação – Descoberta e WhatsApp (hoje, 08–22).
Saídas: Qualificado → Reunião 1 | Desqualificado → Perdido – Sem fit (motivo obrigatório).
3) Reunião 1
Trigger: Atividade de Agenda/Reunião criada manualmente
Ações: criar confirmações automáticas T-24h e T-1h (WhatsApp).
Saídas: Ocorrida → Proposta Enviada ou Reunião 2 | Declinado → Perdido | No Show → mover para No Show.
4) No Show
Trigger: Entrada no estágio
Ações: WhatsApp imediato com 2 horários + Ligação D+1 (08–22).
Saída: Reagendou → voltar Reunião 1/Reunião 2 | 5 dias sem resposta → Perdido – No show.
5) Proposta Enviada
Trigger: Entrada no estágio
Ações: criar Follow-up +24h (08–22). Se plataforma de proposta permitir, gatilho “abriu/visualizou” → follow-up extra 24h
6) Reunião 2
Trigger: Entrada no estágio
Ações: confirmações T-24h e T-1h (WhatsApp).
Saídas: Aguardando Aceite ou Perdido.
7) Aguardando Aceite
Trigger: Entrada no estágio
Ações: Follow-up +24h (08–22).
Saídas: Ganho (assinado) | Após N dias → Perdido – Sem aceite (motivo obrigatório).
Regra global: ao mover estágio, sempre criar 1 atividade futura. Nunca deixar sem “Próxima ação”.
Make/Zapier – rotas prontas (pseudo)
Rota 1 — Guard de horário (08–22)
Trigger: Webhook “enqueue_cadence” com lead_id, delay_minutes.
Action: Add delay_minutes ao “agora”.
If horário resultante <08:00 → reprogramar para 08:00; >22:00 → D+1 08:00; se Sábado/Domingo, para Segunda 08:00.
Action: Criar Atividade WhatsApp/E-mail no Pipedrive para a hora ajustada + escrever template no corpo.
Rota 2 — Dedup
Trigger: Form submit (LP).
Action: Buscar pessoa/deal por e-mail/telefone.
If existe aberto: anexar Nota + Atividade; Else: criar lead no Novo Lead.
Rota 3 — Resumo de ligação (se tiver discador/transcrição)
Trigger: “Call ended” do provedor de voz.
Actions: Transcrever → resumir → criar Nota “Resumo da Chamada” + atualizar Último contato em, Próxima ação, Score Interesse.
Rota 4 — Resumo WhatsApp
Trigger: Mensagem recebida/enviada (provedor WA).
Actions: Consolidar janela, gerar Resumo WhatsApp → postar Nota + atualizar campos.
If detectar proposta de horário → mover Aguardando Aceite + follow-up +24h.
( Follow up WhatsApps)
T+30 min
Olá, {{nome}}! Tudo bem?
Sou assistente da Mavielo Performance. Consigo te direcionar pro especialista certo em 2 minutos. Podemos seguir agora para entender onde sua operação está travando?
—
T+2h
Oi, {{nome}}! Vi que ainda não avançamos no diagnóstico. Em 20 min mostramos como aumentar SQL/semana e reduzir no-show com funil + CRM.
—
T+6h
Lembrando: nosso diagnóstico (gratuito), Estamos aqui para lhe ajuda, fico no aguardo.
—
T+12h
Nosso foco é entender sua necessidade e destravar sua operação, fico no seu aguardo para continuarmos.
—
T+20h
Olá, tudo bem ? Estarei por aqui, quando desejar continuar você nos responde.
Campos/Relatórios (complemento)
Campos adicionais sugeridos: Fonte do lead (LP/Orgânico/Anúncio), Produto/Serviço de interesse, Ticket estimado.
KPIs extras: Tempo de resposta no Novo Lead, % qualificados pela I.A, Taxa de reativação No Show.